從網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)交易規(guī)模及行業(yè)政策維度切入，重點(diǎn)回顧2021年網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)，探討網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，洞悉網(wǎng)約車(chē)風(fēng)向。

網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)交易規(guī)模展望

四個(gè)詞總結(jié)：市場(chǎng)規(guī)模,發(fā)展趨勢(shì),行業(yè)調(diào)整,精細(xì)化運(yùn)營(yíng)

網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將突破3000億

運(yùn)營(yíng)更為精細(xì)化

隨著疫情防控形式持續(xù)向好，網(wǎng)約車(chē)行業(yè)監(jiān)管趨緊，合規(guī)化進(jìn)程加快，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)短期增速放緩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加速，運(yùn)營(yíng)向精細(xì)化轉(zhuǎn)變；長(zhǎng)期來(lái)看，居民對(duì)移動(dòng)出行的需求增長(zhǎng)，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)具有良好的發(fā)展前景。

網(wǎng)約車(chē)行業(yè)政策發(fā)展趨勢(shì)，四個(gè)詞總結(jié)：新能源化 準(zhǔn)入政策 監(jiān)管政策 網(wǎng)巡融合

網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)車(chē)輛準(zhǔn)入政策

鼓勵(lì)新能源車(chē)普及

各地鼓勵(lì)新能源車(chē)的普及，新能源車(chē)的車(chē)輛準(zhǔn)入要求相對(duì)燃油車(chē)較低。

1.車(chē)齡要求：大部分城市都限制網(wǎng)約車(chē)車(chē)輛的車(chē)齡，今年對(duì)車(chē)齡的要求放松（車(chē)齡不超過(guò)3年的城市減少，要求3年以上的城市增多）。

2.軸距要求：新能源車(chē)的軸距要求低于與燃油車(chē)，主要集中在2600mm-2650mm，燃油車(chē)要求在2700mm以上的比例較高。

3.續(xù)航要求：目前主要集中在250km-300km，隨著新能源產(chǎn)品和技術(shù)的提升，未來(lái)要求300km以上的城市將會(huì)增多。

2021年網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)，四個(gè)詞總結(jié)：市場(chǎng)規(guī)模 競(jìng)爭(zhēng)格局 需求端趨勢(shì) 供給端趨勢(shì)

網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)

月活規(guī)模增速減緩

2021年Q1及Q2乘客需求和司機(jī)運(yùn)力逐步提升，8月滴滴出行進(jìn)入審查之后，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)乘客及司機(jī)規(guī)模明顯下降，進(jìn)入Q4，受部分地區(qū)新冠疫情反彈等因素影響，出行減少，用戶(hù)及司機(jī)月活規(guī)模增速減緩。

網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)廣東省月活規(guī)模領(lǐng)先

“一超多強(qiáng)”格局依舊

滴滴出行的用戶(hù)份額在各省仍舊是一家獨(dú)大，但與去年相比滴滴在TOP省份的份額均大幅下降（約20-30%），在重慶和湖北用戶(hù)份額占比超四成。T3和曹操出行在區(qū)域市場(chǎng)快速擴(kuò)張，份額漲幅在10-20%，尤其是T3在重慶，湖北及江蘇的份額超過(guò)20%。享道出行今年在用戶(hù)端沒(méi)有發(fā)力，在大本營(yíng)上海的用戶(hù)規(guī)?？s水。

新能源網(wǎng)約車(chē)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛情況

B端運(yùn)營(yíng)車(chē)輛將持續(xù)增長(zhǎng)

據(jù)威爾森調(diào)研所得，新能源車(chē)在個(gè)人市場(chǎng)中打開(kāi)，網(wǎng)約車(chē)份額低于去年，隨著今后各地新能源社會(huì)領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)車(chē)輛的更新及替換，以及線(xiàn)下網(wǎng)約車(chē)公司（CP/DP公司）對(duì)自有運(yùn)力重視，非個(gè)人持有的B端車(chē)輛將會(huì)發(fā)展，長(zhǎng)期來(lái)看，B端運(yùn)營(yíng)車(chē)輛將會(huì)保持增長(zhǎng)。

目前網(wǎng)約車(chē)的主流車(chē)型以自主品牌為主，Aion S一枝獨(dú)秀，帝豪EV緊隨其后。

司機(jī)收入的城市分布情況

兩極分化，主力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

通過(guò)分析主要網(wǎng)約車(chē)司機(jī)的收入和司乘比情況:

1.北上廣、杭州及蘇州是網(wǎng)約車(chē)的主力市場(chǎng)，司機(jī)時(shí)薪相對(duì)高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，目前司乘比過(guò)低，城市訂單量對(duì)收益的保障力度不夠。

2.福州等城市網(wǎng)約車(chē)用戶(hù)基礎(chǔ)較好，提高平臺(tái)運(yùn)營(yíng)效率，從而提高司機(jī)收入水平。

3.深圳、鄭州等城市目前網(wǎng)約車(chē)司機(jī)收入水平和司乘比均較低，投入需謹(jǐn)慎；南京、合肥等城市需求/供給均高于平均水平，可考慮投入增加運(yùn)力。

網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)

行業(yè)頭部遭遇挑戰(zhàn)，四個(gè)詞總結(jié)：下沉市場(chǎng)機(jī)會(huì) 出租車(chē)網(wǎng)約化 新模式探索

1.行業(yè)頭部遭遇挑戰(zhàn)

腰部玩家再次獲得爭(zhēng)奪用戶(hù)的機(jī)會(huì)

2021年年中，頭部玩家滴滴出行受經(jīng)歷安全審查，用戶(hù)規(guī)模有所下降，花小豬21年增速很快，也顯示了滴滴系平臺(tái)的穩(wěn)健性。

2020年網(wǎng)約車(chē)行業(yè)投資升溫，以車(chē)企為背景的曹操出行，T3出行獲得投融資，用戶(hù)規(guī)模得到快速的發(fā)展。

首汽約車(chē)和享道出行面臨資金枯竭的困境，在用戶(hù)端流失較大，尤其是首汽約車(chē)，近兩年降幅較大。

2.一線(xiàn)二線(xiàn)城市網(wǎng)約車(chē)滲透率較高，下沉城市仍有較大增量空間

目前一線(xiàn)的部分城市如深圳、成都、蘇州的網(wǎng)約車(chē)滲透率接近見(jiàn)頂，除一線(xiàn)及二線(xiàn)城市外，下沉城市的滲透率仍有較大的提升空間；從移動(dòng)出行用戶(hù)基礎(chǔ)上來(lái)看，三四線(xiàn)城市的移動(dòng)出行人口基數(shù)大，也有較大的增量空間。

3.巡游出租車(chē)網(wǎng)約化，出租車(chē)將會(huì)成為網(wǎng)約車(chē)發(fā)展的另一細(xì)分市場(chǎng)

近年來(lái)，巡游出租車(chē)客運(yùn)量呈向下滑走勢(shì)，車(chē)輛規(guī)模在140萬(wàn)上下波動(dòng)，日訂單量在5000-6000萬(wàn)，通過(guò)網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)完成的僅有不到10%，有較大的線(xiàn)上轉(zhuǎn)化空間。

從出行需求來(lái)看，每天有至少1億次的出租車(chē)出行人次，而目前網(wǎng)約車(chē)用戶(hù)的日活規(guī)模近僅在1000-2000萬(wàn)左右，合規(guī)車(chē)輛達(dá)到146萬(wàn)，日單量在2000萬(wàn)單，隨著網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)在一線(xiàn)城市的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的發(fā)展，及向下線(xiàn)市場(chǎng)滲透，長(zhǎng)期來(lái)看，在市場(chǎng)交易額上還有較大的發(fā)展空間。

4.出行平臺(tái)+大型車(chē)企+自動(dòng)駕駛公司的緊密結(jié)合

未來(lái)，出行平臺(tái)、OEM、自動(dòng)駕駛科技公司將會(huì)更緊密地結(jié)合。出行平臺(tái)在自動(dòng)駕駛逐步落地的進(jìn)程中具有不可替代的多場(chǎng)景落地價(jià)值，現(xiàn)有出行平臺(tái)與未來(lái)業(yè)態(tài)Robotaxi自動(dòng)駕駛出租車(chē)相結(jié)合，是有效提升平臺(tái)資本價(jià)值的手段，促進(jìn)平臺(tái)獲得融資，并支撐平臺(tái)進(jìn)入行業(yè)下一階段；同時(shí)，出行平臺(tái)也將會(huì)是主機(jī)廠產(chǎn)品和技術(shù)的出口，是主機(jī)廠進(jìn)行新車(chē)測(cè)試和用戶(hù)監(jiān)測(cè)的有效渠道。